Для того, чтобы загрузить ответы клиентов, а также их персональные данные в системы по прошедшей или действующей анкете, необходимо нажать на кнопку «Еще»: 

При нажатии на кнопку «Еще» можно произвести загрузку (Импорт) и выгрузку (Экспорт) результатов анкетирования, а также выгрузить клиентов, которые приняли участие в анкетировании (Экспорт клиентов): 

При нажатии на кнопку «Импорт» откроется окно для выбора файла.

Для того чтобы успешно загрузить в Capital System ответы на анкету из файла, убедитесь, что этот файл соответствует следующим условиям:

файл в формате *.xlsx, *.csv;
файл не поврежден;
файл содержит 1 лист;
файл содержит строку с названиями столбцов и хотя бы одну строку с данными;
файл не содержит никаких скрытых столбцов, строк и ячеек;
кроме строки с названиями столбцов, в начале файла не содержится каких-либо иных данных;
количество строк в файле не превышает 50 000. Ограничение на количество строк в импортируемом файле является усредненным и зависит также от количества столбцов и объема информации, внесенной в качестве значений.


Обратите внимание, что в случае несоответствия рекомендуемого формата с импортируемым, он может быть загружен с ошибками или с потерей данных.



При вводе значений в столбцах импортируемого файла придерживайтесь следующих рекомендаций:

сопоставьте столбцы файла Excel со столбцами (полями);
укажите значения в полях, обязательных для заполнения;
если необязательное поле не имеет значения, то оставьте его пустым;
убедитесь, что формат ячеек в файле Excel соответствует типу столбца в Capital System. Например, для столбца [текст] установите в Excel текстовый формат ячеек, а для столбца [дата рождения] — формат «Дата»;
значения в столбцах дат вводите в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год;
для файла формата *.csv: данные по одному клиенту записывайте через точку с запятой, данные последующего клиента - с новой строки.


Загружаемый файл должен содержать следующие поля:

Номер телефона*;
mail*;
вопрос анкеты в формате: Ответ на вопрос №1: Как Вас зовут?
*Хотя бы одно из этих полей «mail» или «Номер телефона» должно быть заполнено.

После завершения загрузки появится уведомление об окончании импорта.

При нажатии на кнопку «Подробнее» можно перейти к детальному отчету о прошедшей загрузке, где будет информация о ней, в том числе и об ошибках (при их наличии)